ファイナンシャルアドバイザー Tama

地域密着のファイナンシャルアドバイザーとして Tokio の心を守る

東京都内では珍しく、町の小さな相談室から始まった私たちのファイナンシャルアドバイザー Tama。東京、日本の首都圏に根を張り、郵便番号215-0006の界隈で生活者と企業の財務を支えています。人口約14万8千人の地域社会に密着し、一人ひとりの将来設計を丁寧に形にします。

創業者の想いとストーリー

この事業の屋台骨となったのは、創業者である田中大輔です。長年、金融機関で資産運用の実務を積み、地域産業の発展と個人の生活安定の両方を見つめてきました。 Tamaを立ち上げたのは、“お金を通じて人を幸せにする”を使命とするため。現場の声を第一に、難解な金融用語をわかりやすく解きほぐし、誰もが自分の未来を描けるよう導きます。

創業者は、地域のイベントや街の集まりにも参加し、年金・保険・投資・不動産など幅広い領域を分かりやすく解説します。子育て世代・シニア世代・起業家まで、さまざまなライフステージの相談に寄り添い、現実的なプランニングを提供します。

私たちのサービス

• ライフプランニングと教育資金の設計
• 資産運用の見直しとリスク管理
• 年金・保険の最適化と保障設計
• 住宅ローン・資金計画のサポート

地域の信頼を支える理由

この地域の人口構成と生活スタイルを知り尽くした私たちは、地元企業の資金調達や従業員の福利厚生設計など、企業向けの実務にも強みを持ちます。住まいと暮らしの近くで、身近な言葉で財務を語ることを心がけ、定期的なフォローアップを欠かしません。

訪問を前提とした相談スタイル

対面での面談を基本とし、地域の公的情報や最新の金融動向を踏まえた提案を行います。郵便番号の近辺での相談も歓迎します。まずはご家庭の現状と将来の希望をお聞かせください。

町と人をつなぐ、信頼のファイナンシャルアドバイザー Tama

東京の中心にある私たちは、地元の声を財務戦略へ変える仲間です。まずは身近な不安をお話しください。私たちは、現実的で実行可能なプランを一緒に描きます。